云货代软件cargoware系统合同管理

云货代软件cargoware系统合同管理

现系统首页-合作伙伴-客户页签的合同约号页签中可以维护一家抬头的协议起止时间，如果超出了失效时间，业务里会标记为“合约失效”，但实际上对创建业务没有任何影响。因此为了对到期合同的约束，在系统里面增加合同管理功能。其具体功能如下：

1. 协议过期或没有维护协议的客户，无法创建业务（可在系统自主配置具体到期参数提醒日期）；

2. 协议到期前一个月，邮件提示相应销售续约 （可在系统自主配置具体到期参数提醒日期，提醒方式为系统提醒）

3. 可查询合约的详细信息

4. 可在系统中对新增合同做及时登记处理

5. 可在系统中对续签合同做及时登记处理

6. 可在系统中对合同进行编辑处理

7. 可对系统中的新增及续签合同做撤销处理，处理日期不得超过生效日期5天及<5天将不能撤销，提示‘改合同生效日期过久，不能撤销’

8. 查询操作权限： 管理员 即该功能权限仅放给管理员

9. 合同管理所有信息与合作伙伴中合同约号信息同步

一，合同信息查询

1.筛选条件：合同类型、合同状态、合作伙伴、客户级别、合同编号

2.展示信息：合同编号、合作伙伴、客户级别、合同状态、合同类型、生效日期、失效日期、操作员、操作日期、操作等。具体名词含义详情见白皮书

3.不同合同状态的合同信息展示的操作方法

规则：

a) 已到期和临期、停止合作有续签、编辑功能能（按钮展示）

b) 未到期有编辑、撤销功能（按钮展示）

c) 历史页签中合同状态为‘已续签’的操作方法一栏展示内容为‘该合同已续签，禁止操作’；

d) 历史页签中合同状态为‘终止合作’有续签、编辑、业务功能。

1. 合同信息展示默认按照合同失效日期大小排序，日期小的放在最前面

2. 默认进去页面展示全部合同信息，可根据查询条件筛选自己想要的合同信息

二，新增合同

1. 必录字段：合作伙伴、合作编号、生效日期、失效日期

2. 规则校验：

a) 合同编号唯一的，不能重复

b) 合作伙伴不能重复，重复即是续签合同，如果重复则提示‘该客户已签订有合同，可选择该客户进行续签！’

c) 新增合作伙伴为下拉框可选择，如没有请去 ‘合作伙伴-客户’中维护合作伙伴

d) 新增合同生效日期必须大于当前系统日期。

e) 默认为系统当前日期 可改动

f) 操作员默认为当前系统登录人，操作时间为当前系统日期，保存之后存入数据库刷新及能在查询页面中看到该条合同信息

三，续签合同

点击需要续签的客户合同信息后的续签按钮弹出必录信息.

必录字段：合作伙伴、合作编号、生效日期、失效日期

2.规则校验

a) 续签合同的合作伙伴会默认把选择续签的合作伙伴带到框内并设为只读

b) 合作编号唯一不能重复

c) 生效日期必须大于上次合同的失效日期。

d) 生效日期默认为上次合同失效日期+1

e) 操作员默认为当前系统登录人，操作时间为当前系统日期

f) 保存之后存入数据库刷新及能在未到期或临期页面中看到该条合同信息+1,类型为续签。并在已到期/临期信息中删除这条信息-1，历史页面中保存这条到期信息+1，并把状态改为已续签，类型改为续签（系统操作）

g) 续签以后订舱的基本信息中可在委托商下拉框中看到该条客户信息，并同时把合作伙伴-客户 的基本信息中把活跃的‘√’显示出来；

h) 该功能给到临期和已到期及终止合作的合同状态的客户去做

四，合同编辑

点击需要编辑的客户合同信息最后一列的编辑按钮弹出必录信息

功能说明及业务场景说明：

a) 编辑弹出框显示内容：合同编号（只读）、合作伙伴（只读）、客户级别、合同状态（只读）、合同类型（只读）、生效日期、失效日期

b) 编辑后，系统将操作员默认为当前系统登录人、操作时间默认为当前系统日期（只读）

c) 合同管理员确定客户终止合作，手动把合同状态改为‘终止合作’状态，后期到期提醒将不再提醒。即：临期、已到期只能编辑合同状态-终止合作 状态，默认当前状态，只显示终止合作和当前状态。

d) 如果该客户已经续约，系统将自动把合同状态编辑为已续签。

e) 所有的状态类型的客户都允许修改生效日期和失效日期。

受用对象：未到期、已到期、临期，终止合作（按照合同状态分使用权限）

五，合同撤销

点击需要撤销的客户合同信息最后一列撤销按钮实现撤销功能：

规则：

a) 按照合同有效时间，系统时间>=5天则不能撤销

b) 选择撤销后根据状态类型看出首签或是续签：

a) 首签合同撤销:系统将直接删除该条信息，看不到该信息任何记录；

b) 续签合同撤销，系统就会删除该条续签信息，并且在历史信息中把之前做续签时的原合同信息的续签类型改为‘首签’,状态改为‘终止合作’）

c) 提示信息“是否确认撤销与‘**合作伙伴’的‘**合同编号’该笔合同”

六，合同到期提醒

功能说明及业务场景描述：

a) 管理员、销售可根据自己需求配置合同到期前多久消息提醒，如想在合同到期前30天前提醒，在输入框中输入‘30’即可；

b) 对到期前提醒的用户可进行配置，目前提醒的用户有‘合同管理员’，‘销售’，‘网络负责人’；客户这边提醒销售，指定货代理提醒网络负责人，这个由后台控制。销售和网络负责人页面任选一个都行

c) 配置完成之后点击确定，则下次可以看到此次配置的相关信息

配置之后，到期前会提醒指定用户提醒，到期前两天如果消息未读，或者未处理（该合同状态不是‘已续签’，或者不是‘终止合作’状态，是‘已到期’状态）系统会在到期两天前再次给指定用户提醒